BUKAN UNTUK DISIARKAN, PENERBITAN ATAU PENGEDARAN SECARA KESELURUHAN ATAU SEBAHAGIANNYA, SECARA LANGSUNG ATAU TIDAK LANGSUNG DALAM, KE DALAM ATAU DARI MANA-MANA ​​BIDANG KUASA, DI MANA UNTUK BERBUAT DEMIKIAN AKAN MENJADI PELANGGARAN UNDANG-UNDANG ATAU PERATURAN BAGI BIDANG KUASA ITU

INI ADALAH PENGUMUMAN YANG JATUH DI BAWAH PERATURAN 2.4 BAGI KOD BANDAR KE ATAS PENGAMBILAN DAN PENGGABUNGAN (“KOD PENGAMBILAN”) DAN TIDAK MENJADI PENGUMUMAN BAGI NIAT KUKUH UNTUK MEMBUAT TAWARAN DI BAWAH PERATURAN 2.7 BAGI KOD PENGAMBILAN DAN TIDAK ADA KEPASTIAN BAHAWA SEBARANG TAWARAN KUKUH AKAN DIBUAT

PENGUMUMAN INI MENGANDUNGI MAKLUMAT DALAMAN

GREENWICH, Conn., dan LONDON, Feb. 25, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) — Lembaga Clipper Logistics plc (“Clipper”) dan GXO Logistics, Inc. (“GXO”) dengan sukacitanya mengumumkan bahawa mereka telah mencapai persetujuan mengenai syarat utama bagi tawaran berkemungkinan tunai dan saham untuk Clipper oleh GXO (“Tawaran Berkemungkinan”).

Lembaga Clipper telah mengesahkan kepada GXO bahawa, sekiranya tawaran yang kukuh dibuat berdasarkan terma kewangan bagi Tawaran Berkemungkinan, ia dianggap untuk mengesyorkannya secara sebulat suara kepada pemegang saham Clipper, tertakluk kepada persetujuan terma dan syarat lazim yang lain.

Sebarang pengumuman oleh GXO tentang niat kukuh untuk membuat tawaran kepada Clipper tetap tertakluk kepada kepuasan atau penepian (oleh GXO) bagi beberapa prasyarat biasa, termasuk, antara lainnya, penyempurnaan usaha wajar pengesahan, persetujuan terhadap terma terperinci bagi Tawaran Berkemungkinan dan memuktamadkan jaminan pembiayaan hutang.

Terma Tawaran Berkemungkinan

Tawaran Berkemungkinan adalah untuk memperoleh setiap saham biasa Clipper untuk gabungan tunai dan saham GXO baharu (untuk diterbitkan berdasarkan Nisbah Pertukaran seperti yang ditakrifkan di bawah) seperti berikut:

  • 690 pence tunai; dan
  • sebagainya saham GXO baharu seperti yang membayangkan penilaian bagi 230 pence berdasarkan harga purata wajaran volum 3 bulan GXO yang mengikuti dan kadar pertukaran purata USD/GBP 3 bulan yang mengekor (“Nisbah Pertukaran”) dalam setiap kes yang dikira bagi tempoh yang berakhir pada tarikh praktik terakhir sebelum sebarang pengumuman tawaran firma,

(“Terma Tawaran Berkemungkinan”).

Sehubungan itu, berdasarkan Nisbah Pertukaran yang dinyatakan di atas, Tawaran Berkemungkinan akan membayangkan jumlah penilaian sebanyak 920 pence bagi setiap saham biasa Clipper.

Pemegang saham Clipper perlu maklum bahawa jumlah nilai Tawaran Berkemungkinan pada masa pengumuman tawaran firma mungkin berbeza daripada yang tersirat oleh Nisbah Pertukaran. Sebagai contoh, jika Nisbah Pertukaran akan ditentukan pada hari pengumuman ini, Tawaran Berkemungkinan akan menggunakan harga saham GXO pada penutupan perniagaan pada 18 Februari 2022, menilai setiap saham biasa Clipper pada 901 pence.

GXO bercadang untuk menawarkan kemudahan campuran dan padanan kepada pemegang saham Clipper yang membolehkan pemegang saham Clipper untuk memilih, tertakluk kepada ketersediaan, untuk mengubah perkadaran di mana mereka menerima saham GXO baharu dan wang tunai berkenaan dengan pegangan mereka dalam saham Clipper.

GXO telah menerima akujanji tidak boleh mansuh untuk mengundi bagi menyokong tawaran (dan memilih untuk menerima 50 peratus daripada pertimbangan mereka dalam saham) yang dibuat berdasarkan terma kewangan bagi Tawaran Berkemungkinan daripada, secara agregat, pemegang 23,889,180 saham Clipper, mewakili kira-kira 23.31 peratus daripada modal saham terbitan Clipper, termasuk daripada Steve Parkin, Pengerusi Eksekutif, Tony Mannix, Ketua Pegawai Eksekutif dan David Hodkin, Ketua Pegawai Kewangan, berkenaan dengan keseluruhan pegangan saham Clipper mereka.

Aku janji tidak boleh mansuh kekal mengikat sekiranya tawaran bersaing. Butiran penuh aku janji tidak boleh mansuh dinyatakan di bawah.

Gabungan strategik menarik yang dengan ketara meningkatkan peluang bagi kedua-dua perniagaan dalam bidang e-dagang/e-pemenuhan pertumbuhan tinggi, mewujudkan nilai yang bererti untuk semua pihak berkepentingan:

  • Meningkatkan kedudukan GXO sebagai pemimpin logistik pemain tulen yang berjaya, inovatif dan bermodal tinggi;
  • Menggabungkan tawaran perkhidmatan yang sangat melengkapi, portfolio pelanggan dan jejak kaki di UK dan Eropah, membolehkan jualan silang yang ketara bagi keupayaan di seluruh pangkalan pelanggan gabungan yang besar;
  • Menghimpunkan dua rakan kongsi semula jadi dengan kesesuaian budaya yang sangat kuat; GXO komited untuk melindungi dan membina pendekatan keusahawanan bagi Clipper untuk manfaat kedua-dua perniagaan dan pekerja mereka dan berhasrat untuk melindungi hak pekerjaan sedia ada, termasuk hak pencen bagi pekerja Clipper;
  • Menawarkan peluang produktiviti yang ketara, memanfaatkan pertindihan teknologi dan infrastruktur dalam perusahaan bersama.

Faedah untuk pemegang saham GXO:

  • Mendayakan tawaran yang dipertingkatkan dengan menggabungkan keupayaan pelengkap GXO dengan Clipper, termasuk pemulangan teknologi dan kepakaran pembaikan, membolehkan GXO mengukuhkan tawarannya kepada persekitaran pelanggan yang diperluas dalam bidang e-dagang/e-pemenuhan yang berkembang pesat;
  • Menambah pelanggan dalam ruang e-dagang/e-pemenuhan di mana GXO boleh memanfaatkan platform sedia ada untuk mempelbagaikan lagi dan mengembangkan pangkalan pelanggannya;
  • Sinergi kos yang ketara berdasarkan perolehan dan pertindihan operasi lain yang boleh direalisasikan dalam tempoh dua tahun daripada penutupan transaksi;
  • Menambah kewujudan geografi di Jerman dan Poland serta kewujudan vertikal dalam sains hayat, yang merupakan bidang pertumbuhan utama;
  • Meningkatkan kedudukan kepimpinan ESG bagi GXO memandangkan tawaran logistik songsang dan ekonomi pusingan Clipper serta sasaran dalaman yang teguh untuk meminimumkan pelepasan dan sisa karbon;
  • GXO percaya struktur Tawaran Berkemungkinan akan membolehkan GXO mengekalkan penarafan kredit gred pelaburannya.

Faedah untuk pemegang saham Clipper:

  • Penilaian yang sangat menarik, menyediakan komponen tunai penting, serta peluang untuk semua pemegang saham Clipper terlibat dalam potensi peningkatan yang ketara pada masa hadapan bagi gabungan melalui pemilikan saham GXO;
  • Tawaran Berkemungkinan mewakili premium bagi kira-kira:
    • 49% kepada harga tutup saham Clipper pada 27 Januari 2022, sehari sebelum Tawaran Berkemungkinan dibuat;
    • 28% kepada harga saham Clipper sebanyak 720 pence pada 10 Februari 2022;
    • 32% kepada harga purata wajaran volum 3 bulan Clipper pada 18 Februari 2022;
    • 18% kepada harga saham Clipper sebanyak 777 pence pada 18 Februari 2022; menjadi hari perniagaan terakhir sebelum pengumuman ini.

Pengumuman ini dikeluarkan oleh Clipper Logistics plc dan mengandungi maklumat dalaman untuk tujuan Peraturan Penyalahgunaan Pasaran (EU) 596/2014 (“MAR”). Selepas penerbitan pengumuman ini, maklumat ini dianggap berada dalam domain awam. Untuk tujuan MAR, pengumuman ini dibuat bagi pihak Clipper Logistics plc oleh David Hodkin, Ketua Pegawai Kewangan.

Perihal Clipper

Clipper, yang disenaraikan premium di Pasaran Utama bagi Bursa Saham London, merupakan pakar logistik runcit pelbagai saluran, yang menyediakan perkhidmatan nilai tambah yang diterajui perundingan kepada pangkalan pelanggan mewahnya. Clipper adalah peneraju UK dalam bidangnya, dengan pangkalan pelanggan lama dalam e-pemenuhan, fesyen dan logistik bernilai tinggi.

Untuk enam bulan berakhir 31 Oktober 2021, 68% daripada hasil logistik Clipper dijana daripada aktiviti pengurusan e-pemenuhan dan pemulangan dan untuk tahun berakhir 30 April 2021, 93% daripada hasil dalam logistik UK diperoleh daripada buku terbuka atau kontrak jaminan volum minimum, memberikan perniagaan tahap kepastian kontrak yang tinggi.

Clipper telah membangunkan perkhidmatan pakar untuk menyokong pelanggannya dalam rantaian bekalan mereka yang sentiasa rumit dan untuk memastikan produk itu sedia untuk dijual dengan cara yang paling cekap dan berkesan kos. Syarikat ini telah membangunkan keupayaan pembaikan produk elektronik nilai tambah tinggi, yang Clipper lengkapi dengan pemerolehan bagi Pembaikan CE yang berpangkalan di Belanda seperti yang diumumkan pada 29 November 2021.

Selain kewujudannya di UK, keberadaan Clipper semakin meningkat di tanah besar Eropah, dengan operasi di Poland, Jerman, Republik Ireland, Belanda dan Belgium.

Untuk tahun yang berakhir pada 30 April 2021, Clipper menjana hasil sebanyak £696 juta, EBITDA asas sebanyak £43 juta pada asas IAS 17 dan £82 juta pada asas IFRS 16, EBIT asas sebanyak £31 juta pada asas IAS 17 dan £ 40 juta pada asas IFRS 16. Pada 31 Oktober 2021, Clipper mempunyai hutang bersih sebanyak £11 juta pada asas IAS 17.

Perihal GXO

GXO merupakan penyedia logistik kontrak pemain tulen terbesar di dunia dan inovator terulung dalam industri logistik. Ia adalah percikan keluar daripada XPO Logistics Inc pada Ogos 2021 dan kini disenaraikan secara berasingan di Bursa Saham New York dengan permodalan pasaran berjumlah $9.3 bilion ketika penutupan perniagaan pada 18 Februari 2022.

GXO menyediakan pergudangan dan pengedaran bernilai tambah tinggi, pemenuhan pesanan, e-dagang, logistik songsang dan perkhidmatan rantaian bekalan lain yang dibezakan dengan keupayaannya untuk menyampaikan penyelesaian tersuai yang didayakan teknologi pada skala. Hasil GXO dipelbagaikan merentas pelbagai vertikal dan pelanggan, termasuk banyak syarikat multinasional.

Pelanggan GXO bergantung kepadanya untuk memindahkan barangan mereka dengan kecekapan tinggi melalui rantaian bekalan mereka – dari saat barang masuk tiba di tapak logistiknya, melalui pemenuhan dan pengedaran dan dalam kes yang semakin meningkat, pengurusan bagi produk yang dipulangkan. Pangkalan pelanggan GXO termasuk banyak pemimpin mewah dalam sektor yang menunjukkan pertumbuhan tinggi atau permintaan tahan lama dari semasa ke semasa, dengan potensi pertumbuhan yang ketara melalui penyumberan luar pelanggan perkhidmatan logistik.

Sebagai sebahagian daripada strategi pertumbuhannya, GXO berhasrat untuk membangunkan perniagaan tambahan dalam pengguna dan vertikal lain di mana ia sudah mempunyai kepakaran mendalam, perhubungan pelanggan yang menonjol dan rekod prestasi berjaya yang kukuh. GXO juga berhasrat untuk berkembang menjadi vertikal baharu dengan memanfaatkan kapasiti dan kekuatan teknologinya, dan dengan memasarkan faedah platform proprietarinya untuk operasi gudang. GXO menggunakan teknologi ini untuk mengurus automasi termaju, produktiviti buruh, keselamatan dan aliran barangan yang kompleks dalam persekitaran logistik yang canggih.

Bagi tahun yang berakhir pada 31 Disember 2021, GXO menjana hasil sebanyak AS$7.9 bilion dan pendapatan bersih yang boleh diagihkan kepada pemegang saham biasa sebanyak AS$153 juta. Maklumat tambahan tentang hasil kewangan terkini GXO boleh didapati di https://investors.gxo.com/.

Nota Kod Pengambilalihan Penting

Tidak ada kepastian sebarang tawaran akan dibuat walaupun prasyarat itu dipenuhi atau diketepikan.

Pengumuman ini dibuat dengan persetujuan GXO.

Selaras dengan Peraturan 2.6(a) bagi Kod Pengambilalihan, GXO diperlukan, selewat-lewatnya pada pukul 5.00 p.m. pada 20 Mac 2022, untuk sama ada mengumumkan niat kukuh untuk membuat tawaran untuk Clipper mengikut Peraturan 2.7 bagi Kod Pengambilalihan atau mengumumkan bahawa ia tidak bercadang untuk membuat tawaran, dalam hal ini pengumuman itu akan dianggap sebagai pernyataan kepada yang mana Peraturan 2.8 bagi Kod Pengambilalihan terpakai. Tarikh akhir ini boleh dilanjutkan dengan persetujuan Panel menurut Peraturan 2.6(c) bagi Kod Pengambilalihan.

GXO berhak untuk membuat tawaran untuk Clipper dengan terma yang kurang menguntungkan berbanding yang dinyatakan dalam pengumuman ini: (i) dengan persetujuan atau syor Lembaga Clipper; atau (ii) jika pihak ketiga mengumumkan niat kukuh untuk membuat tawaran untuk Clipper yang, pada tarikh itu, mempunyai nilai kurang daripada nilai yang tersirat oleh Tawaran Berkemungkinan. GXO berhak untuk memperkenalkan bentuk pertimbangan lain dan/atau mengubah campuran atau komposisi bagi pertimbangan mana-mana tawaran. GXO berhak untuk melaksanakan transaksi melalui atau bersama-sama dengan anak syarikat GXO atau syarikat yang akan menjadi anak syarikat GXO. GXO berhak untuk melaraskan terma Tawaran Berkemungkinan untuk mengambil kira nilai mana-mana dividen atau pengagihan lain yang diumumkan, diisytiharkan, dibuat atau dibayar oleh Clipper selepas tarikh pengumuman ini.

Pertanyaan    
     
Media GXO    
     
Matthew Schmidt (US)   +1 (203) 307 2809
matt.schmidt@gxo.com
     
Kat Kalinina (UK)   07974 594 467
ekaterina.kalinina@gxo.com
     
Rothschild & Co (Penasihat kewangan kepada GXO)   020 7280 5000
     
Neil Thwaites    
Alexander Mitteregger    
     
Numis (Penasihat kewangan dan Broker Korporat kepada Clipper)   020 7260 1000
     
Stuart Skinner    
Stuart Ord    
Kevin Cruickshank    
William Wickham    
     
Buchanan (Penasihat Perhubungan Awam kepada Clipper)   07798 646 021
07754 941 250
David Rydell    
Stephanie Whitmore    
Hannah Ratcliff    

Sumber dan asas

Dalam pengumuman ini:

  • harga tutup saham Clipper pada 27 Januari 2022, sehari sebelum Tawaran Berkemungkinan dibuat ialah 617 pence;
  • harga purata wajaran volum 3 bulan Clipper pada 18 Februari 2022 ialah 698.58 pence;
  • pada 18 Februari 2022 harga penutupan saham GXO ialah AS$81.21 dan kadar pertukaran USD/GBP ialah 0.7359;
  • harga purata berwajaran volum 3 bulan GXO tertinggal untuk tempoh sehingga 18 Februari 2022 ialah AS$87.42 dan kadar pertukaran purata USD/GBP 3 bulan tertinggal ialah 0.7436;
  • EBITDA asas Clipper sebanyak £82 juta pada asas IFRS 16 untuk tahun berakhir 30 April 2021 dikira sebagai EBIT asas sebanyak £40 juta ditambah susut nilai hartanah, loji dan peralatan sebanyak £5 juta ditambah susut nilai aset hak guna £36 juta ditambah pelunasan dan pelemahan perisian bagi komputer sebanyak £1 juta (semuanya berdasarkan IFRS 16).

Harga purata berwajaran volum 3 bulan GXO leretan dan purata kadar pertukaran USD/GBP 3 bulan tertinggal yang digunakan untuk menentukan Nisbah Pertukaran akan diperoleh daripada Bloomberg berdasarkan tempoh 3 bulan kalendar sehingga tarikh terakhir yang boleh dilaksanakan sebelum mana-mana pengumuman tawaran tegas.

Notis penting berkaitan penasihat kewangan

N.M. Rothschild & Sons Limited (“Rothschild & Co”), yang diberi kuasa dan dikawal oleh Pihak Berkuasa Kelakuan Kewangan di United Kingdom, bertindak secara eksklusif untuk GXO dan bukan untuk pihak lain yang berkaitan dengan bidang perkara bagi pengumuman ini dan tidak akan bertanggungjawab kepada sesiapa selain daripada GXO untuk menyediakan perlindungan yang diberikan kepada pelanggannya atau untuk memberikan nasihat berkaitan dengan bidang subjek bagi pengumuman ini.

Numis Securities Limited (“Numis”), yang diberi kuasa dan dikawal selia di United Kingdom oleh Pihak Berkuasa Kelakuan Kewangan, bertindak sebagai Penasihat Kewangan secara eksklusif untuk Clipper dan tiada pihak lain yang berkaitan dengan perkara yang dinyatakan dalam pengumuman ini dan tidak akan mengambil kira mana-mana pihak lain sebagai pelanggannya berhubung dengan perkara dalam pengumuman ini dan tidak akan bertanggungjawab kepada sesiapa selain Clipper untuk menyediakan perlindungan yang diberikan kepada pelanggan Numis, mahu pun untuk memberikan nasihat berhubung dengan apa-apa perkara yang disebut di sini.

Keperluan pendedahan Kod

Di bawah Peraturan 8.3(a) Kod Pengambilalihan, mana-mana individu yang berminat dalam 1% atau lebih daripada mana-mana kelas sekuriti yang berkaitan bagi syarikat penerima tawaran atau mana-mana pembuat tawaran bursa sekuriti (sebagai mana-mana pemberi tawaran selain daripada pemberi tawaran yang berkenaan dengannya, telah diumumkan bahawa tawarannya adalah, atau berkemungkinan, semata-mata dalam bentuk tunai) mesti membuat Pendedahan Kedudukan Pembukaan berikutan permulaan tempoh tawaran dan, jika kemudian, berikutan pengumuman di mana mana-mana pembuat tawaran bursa sekuriti mula dikenal pasti. Pendedahan Kedudukan Pembukaan mesti mengandungi butiran tentang kepentingan dan kedudukan jangka pendek individu itu, dan hak untuk melanggan, mana-mana sekuriti yang berkaitan bagi setiap (i) syarikat penerima tawaran dan (ii) mana-mana pembuat tawaran bursa sekuriti. Pendedahan Jawatan Pembukaan oleh seseorang yang dikenakan Peraturan 8.3(a) hendaklah dibuat selewat-lewatnya pada pukul 3.30 petang (waktu London) pada hari perniagaan ke-10 selepas bermulanya tempoh tawaran dan, jika sesuai, tidak lewat daripada pukul 3.30 petang (waktu London) pada hari perniagaan ke-10 selepas pengumuman di mana sebarang tawaran bursa sekuriti dikenal pasti. Individu yang berkaitan yang berurus niaga dalam sekuriti berkaitan syarikat penerima tawaran atau pemberi tawaran bursa sekuriti sebelum tarikh akhir untuk membuat Pendedahan Kedudukan Pembukaan mestilah membuat Pendedahan Urus Niaga.

Di bawah Peraturan 8.3(b) bagi Kod Pengambilalihan, mana-mana individu yang, atau menjadi, berminat dalam 1% atau lebih daripada mana-mana kelas sekuriti berkaitan syarikat penerima tawaran atau mana-mana pemberi tawaran bursa sekuriti mesti membuat Pendedahan Urus Niaga jika orang itu berurus niaga dalam mana-mana sekuriti berkaitan syarikat penerima tawaran atau mana-mana pembuat tawaran bursa sekuriti. Pendedahan Urus Niaga mesti mengandungi butiran urus niaga berkenaan dan kepentingan dan kedudukan jangka pendek individu itu, dan hak untuk melanggan, mana-mana sekuriti yang berkaitan bagi setiap (i) syarikat penerima tawaran dan (ii) mana-mana pembuat tawaran bursa sekuriti, kecuali kepada sejauh mana butiran ini telah didedahkan sebelum ini di bawah Peraturan 8. Pendedahan Urus Niaga oleh seseorang yang kepadanya Peraturan 8.3(b) terpakai mesti dibuat selewat-lewatnya pada pukul 3.30 petang (waktu London) pada hari perniagaan selepas tarikh urusan berkaitan.

Jika dua atau lebih individu bertindak bersama-sama menurut perjanjian atau persefahaman, sama ada formal atau tidak formal, untuk memperoleh atau mengawal kepentingan dalam sekuriti berkaitan syarikat pembuat tawaran atau pemberi tawaran bursa sekuriti, mereka akan dianggap sebagai orang perseorangan untuk tujuan tersebut. daripada Peraturan 8.3.

Pendedahan Kedudukan Pembukaan juga mesti dibuat oleh syarikat pembuat tawaran dan oleh mana-mana pemberi tawaran dan Pendedahan Urus Niaga juga mesti dibuat oleh syarikat penerima tawaran, oleh mana-mana pembuat tawaran dan oleh mana-mana individu yang bertindak bersama mana-mana daripada mereka (lihat Peraturan 8.1, 8.2 dan 8.4) .

Butiran penerima tawaran dan syarikat pembuat tawaran berkenaan dengan sekuriti yang berkaitan Pendedahan Kedudukan Pembukaan dan Pendedahan Urus Niaga yang mesti dibuat boleh didapati dalam Jadual Pendedahan pada tapak web Panel Pengambilalihan di www.thetakeoverpanel.org.uk, termasuk butiran bagi bilangan yang berkaitan sekuriti dalam terbitan, apabila tempoh tawaran bermula dan apabila mana-mana pembuat tawaran pertama kali dikenal pasti. Anda harus menghubungi Unit Pengawasan Pasaran Panel di +44 (0)20 7638 0129 jika ada sebarang keraguan sama ada anda dikehendaki membuat pendedahan Kedudukan Pembukaan atau pendedahan urus niaga.

Pendedahan Peraturan 26.1

Selaras dengan Peraturan 26.1 Kod Pengambilalihan, salinan pengumuman ini akan tersedia (tertakluk kepada sekatan tertentu yang berkaitan dengan individu yang bermastautin dalam bidang kuasa terhad) di www.clippergroup.co.uk selewat-lewatnya pada pukul 12 tengah hari (waktu London) pada hari perniagaan selepas tarikh pengumuman ini. Kandungan laman web yang dirujuk dalam pengumuman ini tidak dimasukkan ke dalam dan tidak menjadi sebahagian daripada pengumuman ini.

Selaras dengan Peraturan 26.1 bagi Kod Pengambilalihan, salinan pengumuman ini akan tersedia (tertakluk kepada sekatan tertentu yang berkaitan dengan individu yang bermastautin dalam bidang kuasa terhad) di www.GXO.com selewat-lewatnya 12 tengah hari (waktu London) pada perniagaan hari selepas tarikh pengumuman ini. Kandungan laman web yang dirujuk dalam pengumuman ini tidak dimasukkan ke dalam dan tidak menjadi sebahagian daripada pengumuman ini.

Maklumat Peraturan 2.9

Selaras dengan Peraturan 2.9 bagi Kod Pengambilalihan, pada penutupan perniagaan pada 18 Februari, modal saham terbitan Clipper terdiri daripada 102,463,083 saham biasa sebanyak 0.05 pence setiap satu (dan Clipper tidak memegang sebarang saham dalam perbendaharaan). Nombor Pengenalan Sekuriti Antarabangsa untuk saham biasa Clipper ialah GB00BMMV6B79.

Maklumat tambahan

Pengumuman ini tidak bertujuan untuk, dan tidak, membentuk atau menjadi sebahagian daripada mana-mana tawaran, jemputan atau permintaan tawaran untuk membeli, jika tidak memperoleh, melanggan, menjual atau sebaliknya melupuskan, sebarang sekuriti, atau permintaan sebarang undian atau kelulusan dalam mana-mana bidang kuasa, menurut pengumuman ini atau sebaliknya. Sebarang tawaran, jika dibuat, akan dibuat semata-mata oleh dokumentasi tawaran tertentu yang akan mengandungi terma dan syarat penuh mana-mana tawaran, termasuk butiran tentang cara ia boleh diterima. Pengedaran pengumuman ini dalam bidang kuasa selain United Kingdom dan ketersediaan sebarang tawaran kepada pemegang saham Clipper yang tidak bermastautin di United Kingdom mungkin dipengaruhi oleh undang-undang bidang kuasa yang berkaitan. Oleh itu, mana-mana individu yang tertakluk kepada undang-undang mana-mana bidang kuasa selain daripada United Kingdom atau pemegang saham Clipper yang tidak bermastautin di United Kingdom perlu memaklumkan diri mereka tentang, dan mematuhi sebarang keperluan yang berkenaan.

Notis kepada Pemegang Saham Clipper AS

Selaras dengan amalan biasa UK dan menurut Peraturan 14e-5(b) Akta Pertukaran AS, Pembuat Tawaran atau penamanya, atau brokernya (bertindak sebagai ejen), boleh dari semasa ke semasa membuat pembelian tertentu, atau pengaturan untuk membeli, Saham Penerima Tawaran di luar Amerika Syarikat, selain menurut Tawaran, sebelum atau semasa tempoh Tawaran, jika dibuat, masih terbuka untuk penerimaan. Pembelian ini mungkin berlaku sama ada di pasaran terbuka pada harga semasa atau dalam transaksi persendirian pada harga yang dirundingkan. Sebarang maklumat tentang pembelian sedemikian akan didedahkan seperti yang diperlukan di United Kingdom, akan dilaporkan kepada Perkhidmatan Maklumat Kawal Selia dan akan tersedia di tapak web Bursa Saham, www.londonstockexchange.com.

Pengumuman ini bukan tawaran sekuriti untuk dijual di Amerika Syarikat. Tiada tawaran sekuriti boleh dibuat di Amerika Syarikat tanpa pendaftaran di bawah Akta Sekuriti A.S. 1933, seperti yang dipinda “Akta Sekuriti”), atau menurut pengecualian daripada, atau dalam transaksi yang tidak tertakluk kepada, keperluan pendaftaran tersebut. Mana-mana sekuriti yang diterbitkan sebagai sebahagian daripada urus niaga dijangka akan dikeluarkan bergantung kepada pengecualian yang ada daripada keperluan pendaftaran tersebut menurut Seksyen 3(a)(10) Akta Sekuriti. Sebarang transaksi akan dibuat semata-mata melalui dokumen skim yang diterbitkan oleh Clipper, atau (jika berkenaan) menurut dokumen tawaran yang akan diterbitkan oleh GXO, yang (jika berkenaan) akan mengandungi terma dan syarat penuh transaksi. Sebarang keputusan berkenaan dengan, atau respons lain kepada transaksi, hendaklah dibuat hanya berdasarkan maklumat yang terkandung dalam dokumen tersebut. Jika GXO akhirnya berusaha untuk melaksanakan transaksi melalui tawaran pengambilalihan, tawaran itu akan dibuat dengan mematuhi undang-undang dan peraturan AS yang berkenaan.

Pernyataan Prospektif

Dokumen ini mengandungi “pernyataan prospektif”. Pernyataan ini adalah berdasarkan jangkaan semasa pengurusan GXO dan/atau Clipper dan secara semula jadi tertakluk kepada ketidakpastian dan perubahan dalam keadaan. Pernyataan prospektif yang terkandung dalam dokumen ini termasuk pernyataan yang berkaitan dengan kesan jangkaan Tawaran terhadap Clipper dan/atau GXO, jangkaan masa dan skop Tawaran dan pernyataan lain selain daripada fakta sejarah. Pernyataan prospektif termasuk pernyataan yang biasanya mengandungi perkataan seperti “akan”, “boleh”, “harus”, “percaya”, “berniat”, “jangka”, “menjangka”, “sasaran”, “anggaran” dan perkataan yang serupa. import. Walaupun Clipper dan/atau GXO percaya bahawa jangkaan yang dicerminkan dalam pernyataan prospektif itu adalah munasabah, Clipper dan/atau GXO tidak boleh memberi jaminan bahawa jangkaan tersebut akan terbukti betul. Mengikut sifatnya, pernyataan prospektif melibatkan risiko dan ketidakpastian kerana ia berkaitan dengan peristiwa dan bergantung kepada keadaan yang akan berlaku pada masa hadapan. Terdapat beberapa faktor yang boleh menyebabkan keputusan dan perkembangan sebenar berbeza secara material daripada yang dinyatakan atau tersirat oleh pernyataan prospektif tersebut. Faktor-faktor ini termasuk: keadaan politik, perniagaan dan ekonomi tempatan dan global, termasuk perubahan dalam pasaran kewangan; diskaun harga yang ketara oleh pesaing; perubahan dalam tabiat dan pilihan pengguna; turun naik kadar pertukaran asing dan turun naik kadar faedah (termasuk turun naik daripada sebarang kemungkinan penurunan penarafan kredit); perkembangan dan perubahan undang-undang atau peraturan; keputusan sebarang litigasi; kesan daripada sebarang pemerolehan atau transaksi serupa; produk yang kompetitif dan tekanan harga; kejayaan perniagaan dan inisiatif operasi; perubahan dalam tahap pelaburan modal; risiko dan perkembangan berkaitan pasaran yang berkaitan dengan industri di mana Clipper beroperasi; kesan peristiwa luar, seperti wabak atau bencana alam, termasuk kesan berterusan COVID-19 dan perubahan kepada jangkaan semasa tentang kadar pemulihan ekonomi daripadanya; dan kesan pelanggaran keselamatan siber. Faktor lain yang tidak diketahui atau tidak dapat diramalkan boleh menyebabkan keputusan sebenar berbeza secara material daripada yang terdapat dalam pernyataan prospektif. Memandangkan risiko dan ketidakpastian ini, pelabur tidak seharusnya meletakkan pergantungan yang tidak wajar kepada pernyataan prospektif sebagai ramalan bagi keputusan sebenar. Clipper dan/atau GXO mahupun mana-mana syarikat gabungannya tidak bertanggungjawab untuk mengemas kini atau menyemak pernyataan prospektif, sama ada hasil daripada maklumat baharu, peristiwa masa hadapan atau sebaliknya, kecuali setakat yang diperlukan oleh undang-undang.

Butiran aku janji tidak boleh mansuh

Pemegang saham Clipper berikut telah memberikan aku janji tidak boleh mansuh kepada GXO untuk (i) mengundi menyokong Tawaran Berkemungkinan di mana-mana perjumpaan mahkamah (atau, sekiranya Tawaran Berkemungkinan dilaksanakan melalui tawaran pengambilalihan dan bukannya skim pengaturan, menerima tawaran pengambilalihan); dan (ii) memilih untuk menerima 50 peratus daripada pertimbangan mereka dalam saham GXO baharu, berhubung dengan saham Clipper berikut:

Nama Bilangan saham Clipper yang dipegang secara langsung atau berfaedah Peratusan bagi modal saham biasa terbitan Clipper
Steve Parkin 15,128,000 14.76%
Sean Fahey 4,070,000 3.97%
Gurnaik Chima 3,000,000 2.93%
George Turner 650,428 0.63%
David Hodkin 600,376 0.59%
Tony Mannix 440,376 0.43%

Kewajipan Pemegang Saham Clipper yang berkaitan di bawah aku janji tidak boleh mansuh akan kekal mengikat sekiranya terdapat tawaran bersaing untuk Clipper dan hanya akan berhenti mengikat jika:

  • pengumuman oleh GXO tentang niat kukuh untuk membuat tawaran untuk Clipper tidak dikeluarkan selewat-lewatnya pada jam 7 a.m. pada 15 April 2022 atau tarikh kemudian seperti yang GXO dan Clipper mungkin persetujui;
  • GXO mengumumkan bahawa ia tidak bercadang untuk membuat atau meneruskan Tawaran Berkemungkinan dan tiada tawaran baharu, disemak atau penggantian diumumkan mengikut Peraturan 2.7 bagi Kod pada masa yang sama;
  • jika Tawaran Berkemungkinan tersebut luput atau ditarik balik dan tiada tawaran baharu, disemak atau penggantian diumumkan, mengikut Peraturan 2.7 bagi Kod, menggantikannya atau diumumkan, mengikut Peraturan 2.7 bagi Kod, pada masa yang sama; atau
  • sebarang tawaran bersaing untuk keseluruhan modal saham bagi Clipper yang diterbitan dan akan diterbitkan menjadi atau diisytiharkan sepenuhnya tidak bersyarat atau, jika meneruskan melalui skim perkiraan, menjadi efektif.

Aku janji tidak boleh mansuh hendaklah terpakai kepada:

  • Tawaran Berkemungkinan hanya jika dibuat (i) pada Terma Tawaran Berkemungkinan; (ii) dengan syor lembaga pengarah Clipper; atau (iii) sebagaimana yang dipersetujui selainnya secara bertulis; dan
  • sebarang tawaran firma baharu, ditambah, diperbaharui atau disemak semula (di bawah Peraturan 2.7 bagi Kod) yang dibuat oleh GXO dengan syarat termanya ialah: (i) dalam pendapat munasabah penasihat kewangan Clipper, sekurang-kurangnya memihak kepada pemegang saham Clipper sebagai Terma Tawaran Berkemungkinan dan/atau terma yang diterangkan dalam pengumuman oleh GXO tentang niat kukuh untuk membuat tawaran untuk Clipper (sebagaimana terpakai); atau (ii) disyorkan oleh lembaga pengarah Clipper.

Pernyataan Berkenaan Tawaran Berkemungkinan untuk Clipper Logistics plc